Gratuit
0 €/ mois
Sans carte bancaire
Pour découvrir Patriviz avec un premier compte suivi.
- 1 compte suivi
- 10 supports
- 50 opérations
- 10 valorisations
- 100 données fiscales manuelles
- Imports CSV non inclus
Suivi patrimonial manuel
Votre patrimoine, enfin lisible.
Suivez PEA, assurance-vie, CTO, crypto et autres enveloppes sans connexion bancaire.
Comptes, supports, mouvements et valorisations réunis dans une vue claire.
Connexion Google, aucune carte bancaire, aucun identifiant bancaire ou courtier à fournir.
Pourquoi Patriviz
Transformez vos données patrimoniales en suivi clair, exploitable et facile à relire.
Vos données réunies proprement
Ajoutez vos comptes, placements et valorisations renseignées, puis retrouvez une vue consolidée sans connecter vos comptes financiers.
Les calculs faits pour vous
Patriviz transforme vos saisies en répartition, performance, historique et chiffres clés pour suivre vos décisions.
Un suivi que vous contrôlez
Gardez la main sur ce que vous renseignez, sans connexion bancaire, récupération automatique ni accès externe à vos comptes.
Démonstration
Explorez le tableau de bord avec des données fictives.
Parcourez les indicateurs, graphiques et comptes sans créer d’espace personnel.
Ce que Patriviz couvre
Des fonctionnalités concrètes pour remplacer un suivi dispersé.
La landing montre uniquement les briques réellement présentes dans le produit: comptes, supports, opérations, valorisations, allocation, performance et fiscalité estimée.
Comptes patrimoniaux
Créez vos enveloppes et classez PEA, CTO, assurance-vie, crypto ou autres comptes suivis manuellement.
Supports, opérations et valorisations
Ajoutez les supports détenus, les mouvements et les valorisations que vous voulez historiser.
Tableau de bord et fiscalité estimée
Relisez valeur totale, répartition, évolution, performance, plus-values et fiscalité estimée selon les données renseignées.
Usages
Explorez les principaux usages de Patriviz
Découvrez comment Patriviz vous aide à suivre votre patrimoine manuellement, sans connexion bancaire, avec une approche plus structurée qu’un tableur.
Vue d’ensemble
Suivi de patrimoine
Centraliser comptes, placements et valorisations dans une vue consolidée.
Lire la pageMéthode
Suivi de patrimoine manuel
Saisir et importer vos données sans récupération automatique.
Lire la pageConfidentialité
Sans connexion bancaire
Comprendre le choix d’un suivi sans connexion bancaire.
Lire la pageOrganisation
Alternative à Excel
Comparer Patriviz à un tableur pour un suivi plus structuré.
Lire la pagePortefeuille
Suivi portefeuille bourse
Lire actions, ETF, PEA, CTO, opérations et performance ensemble.
Lire la pageDu suivi brut à la lecture utile
Un parcours pensé pour vos mises à jour régulières.
Ajoutez seulement ce qui est utile à votre suivi, corrigez vos données quand nécessaire, puis gardez une lecture stable dans le temps.
1
Créez vos enveloppes: PEA, CTO, assurance-vie, épargne salariale ou crypto.
2
Ajoutez vos supports, mouvements, valorisations et données fiscales utiles.
3
Relisez valeur totale, répartition, performance, plus-values et fiscalité estimée.
Tarifs
Testez gratuitement, puis choisissez selon le volume de votre suivi.
Le plan gratuit suffit pour vérifier l’expérience avec un premier compte. Les plans payants débloquent plus d’enveloppes, d’historique et d’imports CSV.
Essentiel
4,99 €/ mois
ou 48 € / an
soit 4 € / mois
Pour suivre plusieurs enveloppes patrimoniales dans une vue consolidée.
- Jusqu’à 5 comptes suivis
- Jusqu’à 500 supports
- Jusqu’à 5 000 opérations
- Jusqu’à 10 000 valorisations
- Jusqu’à 1 000 données fiscales manuelles
- Imports CSV portefeuille et fiscaux inclus
Pro
6,99 €/ mois
ou 69 € / an
soit 5,75 € / mois
Pour les patrimoines étendus et les historiques denses.
- Jusqu’à 100 comptes suivis
- Jusqu’à 5 000 supports
- Jusqu’à 50 000 opérations
- Jusqu’à 100 000 valorisations
- Jusqu’à 5 000 données fiscales manuelles
- Imports CSV portefeuille et fiscaux inclus
Paiement sécurisé par Stripe. Annulation possible depuis les paramètres. Patriviz n’est pas un service de conseil en investissement.
Avant de commencer
Les questions normales avant de confier son suivi patrimonial à un nouvel outil.
Patriviz ne promet pas une synchronisation automatique. Le produit est conçu pour les personnes qui veulent une vue consolidée tout en gardant la main sur les données renseignées.
Objection
Je ne veux pas connecter mes comptes financiers.
Patriviz ne demande pas d’identifiants bancaires, courtier ou assurance-vie. Vous choisissez les données à saisir ou importer.
Objection
J’ai déjà un fichier Excel.
Excel reste possible, mais Patriviz structure les comptes, supports, opérations, valorisations et calculs pour éviter un suivi dispersé.
Objection
Je n’ai pas envie de tout ressaisir.
Commencez par un premier compte et sa valeur actuelle. Vous pourrez enrichir l’historique et utiliser les imports CSV plus tard.
Confidentialité
Un suivi volontairement manuel pour limiter les accès sensibles.
Vous n’avez pas à confier d’identifiants bancaires, de connexion courtier ou d’accès assurance-vie. Les données viennent de vos saisies et des fichiers que vous choisissez d’importer.
- Pas d’identifiants bancaires demandés
- Pas de synchronisation automatique
- Données ajoutées, corrigées et supprimées par vous
- Export et suppression du compte depuis l’espace utilisateur
Connexion sécurisée
Créez votre espace avec Google, ajoutez un premier compte, puis vérifiez concrètement si Patriviz remplace votre suivi actuel.