Gratuit
0 €/ mois
Pour tester le suivi manuel avec un premier compte suivi.
- 1 compte suivi
- 10 supports
- 50 opérations
- 10 valorisations
- 100 données fiscales manuelles
- Saisie manuelle uniquement
Suivi patrimonial manuel
Patriviz
Suivez votre patrimoine en toute confidentialité, sans connecter vos comptes.
Patriviz centralise vos comptes, supports, mouvements et valorisations dans un tableau de bord manuel, lisible et confidentiel.
Lancement prochain. Patriviz ne connecte pas vos comptes bancaires, courtiers ou assurances-vie.
Pourquoi Patriviz
Transformez vos données patrimoniales en suivi clair, exploitable et facile à relire.
Vos données réunies proprement
Ajoutez vos comptes, placements et valorisations renseignées, puis retrouvez une vue consolidée sans connecter vos comptes financiers.
Les calculs faits pour vous
Patriviz transforme vos saisies en répartition, performance, historique et chiffres clés pour suivre vos décisions.
Un suivi que vous contrôlez
Gardez la main sur ce que vous renseignez, sans connexion bancaire, récupération automatique ni accès externe à vos comptes.
Ce que Patriviz couvre
Des fonctionnalités concrètes pour remplacer un suivi dispersé.
La landing montre uniquement les briques réellement présentes dans le produit: comptes, supports, opérations, valorisations, allocation, performance et fiscalité estimée.
Comptes patrimoniaux
Créez vos enveloppes et classez PEA, CTO, assurance-vie, crypto ou autres comptes suivis manuellement.
Supports, opérations et valorisations
Ajoutez les supports détenus, les mouvements et les valorisations que vous voulez historiser.
Tableau de bord et fiscalité estimée
Relisez valeur totale, répartition, évolution, performance, plus-values et fiscalité estimée selon les données renseignées.
Usages
Explorez les principaux usages de Patriviz
Découvrez comment Patriviz vous aide à suivre votre patrimoine manuellement, sans connexion bancaire, avec une approche plus structurée qu’un tableur.
Vue d’ensemble
Suivi de patrimoine
Comprendre comment Patriviz rassemble comptes, placements et valorisations dans une vue patrimoniale consolidée.
Lire la pageMéthode
Suivi de patrimoine manuel
Découvrir une approche basée sur la saisie contrôlée, les imports CSV et aucune récupération automatique.
Lire la pageConfidentialité
Sans connexion bancaire
Voir pourquoi Patriviz ne connecte pas vos banques, courtiers ou assurances-vie.
Lire la pageOrganisation
Alternative à Excel
Comparer Patriviz à un fichier Excel ou Google Sheets pour un suivi patrimonial plus structuré.
Lire la pageDu suivi brut à la lecture utile
Un parcours pensé pour vos mises à jour régulières.
Ajoutez seulement ce qui est utile à votre suivi, corrigez vos données quand nécessaire, puis gardez une lecture stable dans le temps.
1
Créez vos enveloppes: PEA, CTO, assurance-vie, épargne salariale ou crypto.
2
Ajoutez vos supports, mouvements, valorisations et données fiscales utiles.
3
Relisez valeur totale, répartition, performance, plus-values et fiscalité estimée.
Tarifs
Testez gratuitement, puis choisissez selon le volume de votre suivi.
Le plan gratuit suffit pour vérifier l’expérience avec un premier compte. Les plans payants débloquent plus d’enveloppes, d’historique et d’imports CSV.
Essentiel
6 €/ mois
Pour centraliser plusieurs enveloppes avec un contrôle manuel des données.
- 5 comptes suivis
- Supports illimités
- Opérations illimitées
- 500 valorisations
- Données fiscales manuelles illimitées
- Imports CSV portefeuille et fiscaux inclus
Pro
9 €/ mois
Pour les patrimoines plus étendus ou les historiques denses.
- Comptes suivis illimités
- Supports illimités
- Opérations illimitées
- Valorisations illimitées
- Données fiscales manuelles illimitées
- Imports CSV portefeuille et fiscaux inclus
Paiement sécurisé par Stripe. Annulation possible depuis les paramètres. Patriviz n’est pas un service de conseil en investissement.
Confidentialité
Un suivi volontairement manuel pour limiter les accès sensibles.
Vous n’avez pas à confier d’identifiants bancaires, de connexion courtier ou d’accès assurance-vie. Les données viennent de vos saisies et des fichiers que vous choisissez d’importer.
- Pas d’identifiants bancaires demandés
- Pas de synchronisation automatique
- Données ajoutées, corrigées et supprimées par vous
- Export et suppression du compte depuis l’espace utilisateur
Ouverture prochaine
Patriviz prépare son lancement public. Les abonnements seront ouverts après validation du site et finalisation du parcours de paiement.