Un suivi de patrimoine manuel que vous maîtrisez.
Choisissez les informations que vous ajoutez, mettez vos valorisations à jour par vos soins et utilisez les imports CSV seulement lorsqu’ils vous font gagner du temps.
- 1Saisie manuelle maîtrisée
- 2Imports CSV lorsque c’est utile
- 3Corrections possibles à tout moment
Méthode
Un suivi qui avance à votre rythme.
Maîtrise
Vous choisissez ce que vous ajoutez
Patriviz part d’un principe simple: vous choisissez les informations qui ont du sens pour votre suivi. Vous pouvez ajouter un compte, un placement, un mouvement ou une valorisation renseignée manuellement.
Imports
Des fichiers CSV pour accélérer les mises à jour
Quand un fichier CSV vous fait gagner du temps, vous pouvez l’importer, le relire et appliquer seulement ce qui doit entrer dans votre suivi.
Corrections
Un suivi qui reste ajustable
Une erreur de saisie, une valorisation à ajuster ou un historique à compléter: le suivi manuel reste modifiable et peut évoluer avec votre façon de gérer votre patrimoine.
Question
Pourquoi choisir un suivi patrimonial manuel ?
Un suivi manuel permet de choisir précisément les informations ajoutées: comptes, placements, mouvements, valorisations renseignées ou éléments fiscaux utiles. Vous ne subissez pas une donnée récupérée automatiquement sans contexte.
Question
Le suivi manuel peut-il utiliser des imports ?
Oui. Les imports CSV servent à accélérer certaines mises à jour, tout en gardant une logique contrôlée: vous relisez, corrigez et appliquez les informations utiles.
Question
Peut-on corriger les données après coup ?
Oui. Vous pouvez modifier les informations saisies ou importées, corriger une valeur et faire évoluer votre suivi au fil du temps.
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