Un suivi de patrimoine clair, consolidé et maîtrisé.
Regroupez PEA, CTO, assurance-vie, crypto, épargne salariale, valorisations renseignées manuellement, répartition, performance et fiscalité estimée dans une vue patrimoniale consolidée.
Points clés
- Vue consolidée du patrimoine
- PEA, CTO, assurance-vie, crypto
- Répartition, performance et fiscalité estimée
Consolidation
Une vision globale de vos comptes et placements
Patriviz rassemble les principaux comptes et placements que vous voulez suivre: PEA, CTO, assurance-vie, crypto, épargne salariale et autres comptes patrimoniaux.
Lecture
Des chiffres clés pour comprendre l’évolution
Les valorisations que vous ajoutez, les mouvements et les historiques alimentent une lecture globale: valeur totale, répartition, évolution et performance.
Analyse
Une lecture patrimoniale plus complète
Patriviz aide aussi à relire certains éléments fiscaux estimés, utiles pour mieux comprendre la valeur nette potentielle de vos comptes.
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir avant de suivre son patrimoine avec Patriviz.
Qu’est-ce que le suivi de patrimoine ?
Le suivi de patrimoine consiste à regrouper ses comptes, placements, valorisations renseignées et chiffres clés pour comprendre l’évolution globale de son patrimoine financier.
Quels comptes peut-on regrouper ?
Patriviz peut regrouper PEA, CTO, assurance-vie, crypto, épargne salariale et autres placements suivis manuellement.
Quels éléments le tableau de bord aide-t-il à lire ?
La page de suivi permet de relire la valeur totale, la répartition, l’évolution, la performance et certaines estimations fiscales à partir des informations ajoutées.
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