À propos
Patriviz aide à suivre son patrimoine sans connecter ses comptes.
Le service est pensé pour les personnes qui veulent garder une vue claire de leurs comptes, placements, mouvements et valorisations, tout en gardant la main sur les données ajoutées.
Produit
Un suivi patrimonial clair
Patriviz aide à regrouper PEA, CTO, assurance-vie, crypto et autres comptes dans une vue plus simple à relire qu’un tableur dispersé.
Confidentialité
Pas de connexion bancaire
Le service ne demande pas vos identifiants bancaires, courtier ou assurance-vie. Les données viennent de vos saisies et des fichiers que vous choisissez d’importer.
Limites
Pas de conseil personnalisé
Patriviz est un outil de suivi et de visualisation. Les informations affichées ne remplacent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou patrimonial.
Création
Qui construit Patriviz ?
Patriviz est créé et développé par Clément Patigny, créateur de Patriviz. Son expérience de première main porte sur la construction de Patriviz et la mise en œuvre de ses calculs produit, pas sur une expertise financière professionnelle.
Méthode éditoriale
Des sources à placer au bon endroit
Pour les contenus explicatifs, la méthode consiste à sélectionner des sources officielles exactes et à les placer au plus près des informations qu'elles étayent.
Corrections
Une information à corriger ?
Signalez toute erreur, imprécision ou question sur le produit au support Patriviz afin qu'elle puisse être examinée.
Édition
Création et développement du produit.
Les données utilisées par Patriviz viennent de vos saisies et des fichiers que vous choisissez d'importer. Le service n'est pas un conseil financier, fiscal, juridique ou patrimonial personnalisé.
Transparence et support
Les demandes produit, compte, confidentialité et RGPD passent par le support Patriviz.
Signaler une correction ou contacter le support