À propos
Patriviz aide à suivre son patrimoine sans connecter ses comptes.
Le service est pensé pour les personnes qui veulent garder une vue claire de leurs comptes, placements, mouvements et valorisations, tout en gardant la main sur les données ajoutées.
Produit
Un suivi patrimonial clair
Patriviz aide à regrouper PEA, CTO, assurance-vie, crypto et autres comptes dans une vue plus simple à relire qu’un tableur dispersé.
Confidentialité
Pas de connexion bancaire
Le service ne demande pas vos identifiants bancaires, courtier ou assurance-vie. Les données viennent de vos saisies et des fichiers que vous choisissez d’importer.
Limites
Pas de conseil personnalisé
Patriviz est un outil de suivi et de visualisation. Les informations affichées ne remplacent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou patrimonial.
Édition
Un service édité en France.
Patriviz est édité par Clément Patigny. Les informations légales complètes, le contact support et les limites du service sont accessibles publiquement.
Transparence et support
Les demandes produit, compte, confidentialité et RGPD passent par le support Patriviz.
Contacter le support