Prévisualiser les lignes avant toute application
L’import CSV sert à accélérer la saisie, mais le contrôle reste visible : formats stricts, statuts de lignes, doublons et limites techniques.
- Dépôt de fichier CSV ou collage manuel
- Prévisualisation avant application
- Modèles Patriviz stricts, pas de correspondance libre de colonnes
Vue d’ensemble du flux CSV
Le parcours suit six étapes : choisir le modèle Patriviz, préparer les données, déposer le fichier ou coller le contenu, prévisualiser les lignes, corriger les erreurs ou supports à associer, puis appliquer les lignes prêtes.
- choisir le modèle Patriviz adapté
- préparer les données dans le format attendu
- déposer le fichier ou coller le contenu
- prévisualiser les lignes avant toute écriture
- corriger les erreurs ou supports à associer
- appliquer les lignes prêtes
Des modèles Patriviz, pas un import courtier universel
Les modèles disponibles couvrent les supports, les opérations et les valorisations. Les en-têtes sont stricts et le séparateur attendu est le point-virgule.
- supports : libellé, type, symbole, ISIN et informations complémentaires
- opérations : date, type, support, quantité, montant, frais, devise, identifiant externe
- valorisations : date, support, valeur et devise
Limites techniques, résolutions et doublons
CSV limité à 2 000 lignes, 32 colonnes et 256 Ko. Patriviz vérifie notamment les identifiants disponibles et certaines caractéristiques essentielles des lignes déjà importées afin de limiter les doublons. Selon le type de donnée et les informations disponibles, une ligne peut être bloquée, ignorée ou demander une vérification.