Patriviz
Démo avec données fictives

Voyez le tableau de bord avant d’ajouter vos propres données.

Cette démo présente un patrimoine fictif avec PEA, assurance-vie, CTO, livrets, PER et crypto. Elle montre ce que Patriviz construit à partir des comptes, supports, opérations et valorisations que vous choisissez de renseigner.

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Prochaine étape

Passer du fictif à votre patrimoine

Les montants, comptes et performances de cette page sont inventés. Après inscription, le chemin le plus court consiste à renseigner un premier compte et sa valeur actuelle.

  • Créer une première enveloppe: PEA, CTO, assurance-vie, livret ou crypto.
  • Ajouter un support, un solde ou une ligne suivie.
  • Renseigner une première valorisation pour alimenter le tableau de bord.
Patrimoine brut

331 500,00 €

Après fiscalité estimée

317 420,00 €

Plus-value latente

42 350,00 €

+17,1 %
Liquidités d’investissement

7 000,00 €

Mouvements et résultats

Ce qui a été saisi dans le suivi

Indicateurs issus de l’historique depuis le début du suivi. Ils ne constituent pas une somme comptable de la variation du patrimoine.

Apports nets

284 000,00 €

Versements moins retraits saisis sur vos comptes actifs.

Résultat réalisé

3 120,00 €

Gains ou pertes générés par les ventes et arbitrages sortants.

Revenus et frais

3 650,00 €

Revenus renseignés et frais payés dans l’historique.

Performance

Performance annuelle

Méthode : Modified Dietz estimé.

Plus-values

Évolution des plus-values latentes

Suivez la part de performance encore non réalisée, en montant ou en pourcentage du capital mesuré.

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Évolution des plus-values

42 350,00 €

Dernier point : 12/07/2026

Plus-value en euros

Répartition du patrimoine

Où votre patrimoine est investi

Consultez une seule lecture à la fois : grandes classes d’actifs, comptes suivis ou enveloppes patrimoniales.

Répartition

Par classe d’actifs

Dernière valeur connue de vos liquidités et supports, regroupée par grande famille d’actifs.

Total réparti

331 500,00 €

ETFFonds eurosLiquiditésActionsImmobilierObligationsCrypto

Comptes

Passez à votre patrimoine

Les comptes de cette démonstration sont fictifs. Créez votre espace pour ajouter vos propres enveloppes et suivre vos données réelles.

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Apports nets

Apports nets et patrimoine total

Comparez vos apports nets au patrimoine total suivi dans le dashboard.

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Apports nets et patrimoine total

47 500,00 €

Dernier point : 12/07/2026

Patrimoine totalApports nets

Détail des indicateurs

Comprendre les indicateurs clés

Retrouvez les répartitions et hypothèses qui expliquent les quatre indicateurs de synthèse.

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Composition

Placements valorisés, soldes bancaires et liquidités d’investissement.

331 500,00 €

Fiscalité estimée

Estimation complète. Estimation complète sur les comptes valorisés.

317 420,00 €

Plus-value latente

Écart entre prix de revient et valeur actuelle des placements.

Brut
42 350,00 €+17,1 %
Net estimé
31 220,00 €