Calculateurs de performance de portefeuille
Choisissez le bon calculateur de rendement portefeuille selon vos données : Modified Dietz pour une performance de période, TRI/XIRR pour un rendement personnel annualisé, ou TWR lorsque les valorisations nécessaires existent.
Orientation
Vous ne savez pas quelle méthode choisir ?
- Performance de période → Modified Dietz
- Rendement de votre argent → TRI/XIRR
- Performance hors versements → TWR
Orientation rapide
De quelles données disposez-vous ?
Vous hésitez encore ? Utilisez le calculateur global.
Valeur de départ, valeur finale et flux datés
Utilisez Modified Dietz pour mesurer une performance sur une période.
Investissements et montants récupérés à des dates précises
Utilisez le TRI/XIRR pour mesurer le rendement personnel annualisé de votre argent.
Valorisation du portefeuille autour de chaque versement ou retrait
Utilisez le TWR pour mesurer la performance des investissements hors effet des flux.
Calculateur de performance de portefeuille
Vous disposez d’une valeur initiale, d’une valeur finale et de quelques versements ou retraits ?
Vous ne savez pas quelle méthode choisir ? Commencez ici : le calculateur compare les indicateurs disponibles à partir d’un formulaire simple.
Comparez la performance sur la période et le rendement personnel annualisé dans une même interface.
- Données nécessaires
- - valeur initiale
- - valeur finale
- - versements et retraits datés
- Niveau
- Simple · Environ 2 minutes
Calculateur Modified Dietz
Vous voulez mesurer la performance d’une période en tenant compte de la date des versements et retraits ?
Modified Dietz pondère les flux pour estimer la performance de la période.
- Données nécessaires
- - dates
- - valeur initiale
- - valeur finale
- - versements et retraits
- Niveau
- Intermédiaire
Calculateur TRI portefeuille
Vous voulez connaître le rendement annualisé réellement obtenu par votre argent ?
Le TRI/XIRR mesure le rendement personnel annualisé à partir des flux datés.
- Données nécessaires
- - investissements datés
- - retraits et revenus
- - valeur finale
- Niveau
- Intermédiaire · Flux datés
Calculateur TWR
Vous disposez de valorisations autour de chaque versement ou retrait ?
Le TWR chaîne les rendements valorisés pour isoler la performance hors effet des flux.
- Données nécessaires
- - valorisations intermédiaires
- - versements et retraits
- - ordre chronologique
- Niveau
- Avancé · Plus de données
Choix de méthode
Quelle question voulez-vous résoudre ?
Ces méthodes répondent à des questions différentes. Leurs résultats ne doivent pas être additionnés ni interprétés comme des mesures équivalentes.