Une alternative à Excel pour un suivi patrimonial plus structuré.
Un tableur est pratique pour commencer. Patriviz apporte une structure dédiée quand vous suivez plusieurs comptes, placements, mouvements, valorisations renseignées, graphiques et calculs.
Tableur
Utile au départ, plus lourd avec le temps
Excel ou Google Sheets donnent beaucoup de liberté. Le suivi devient surtout plus lourd quand il faut garder des comptes, placements, mouvements, valorisations renseignées, graphiques et calculs cohérents.
Organisation
Une structure pensée pour le patrimoine
Patriviz remplace les feuilles dispersées par des écrans dédiés au suivi patrimonial. Les informations sont organisées par compte, placement, mouvement et valorisation renseignée.
Ce que Patriviz structure
- Moins de feuilles à maintenir
- Import de fichiers CSV et saisie manuelle
- Tableau de bord patrimonial dédié
Lecture
Moins de maintenance, plus de lisibilité
Vous gardez un suivi manuel, mais vous n’avez plus à reconstruire les mêmes vues: répartition, évolution, performance, plus-values et fiscalité estimée restent accessibles dans le temps.
Pourquoi utiliser Patriviz plutôt qu’un tableur ?
Un tableur reste très souple et peut suffire au départ. Patriviz devient utile quand le suivi demande une structure dédiée: comptes, placements, mouvements, valorisations renseignées, graphiques et calculs cohérents dans le temps.
Est-ce qu’Excel est un mauvais outil pour suivre son patrimoine ?
Non. L’objectif n’est pas de dénigrer Excel ou Google Sheets, mais d’éviter de maintenir soi-même des feuilles, formules et graphiques quand le suivi patrimonial devient plus complet.
Peut-on garder le contrôle manuel des données ?
Oui. Patriviz garde une logique manuelle: vous ajoutez les informations utiles et vous pouvez importer des fichiers CSV pour accélérer certaines mises à jour.
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