Le tableau de bord Patriviz rassemble les indicateurs nécessaires pour lire votre patrimoine sans ouvrir chaque compte séparément.
1 compte gratuit, sans carte bancaire. Saisie manuelle incluse. Imports CSV avec Essentiel ou Pro.
Commencez par la valeur globale, puis explorez ce qui la compose et ce qui la fait évoluer.
Exemple fictif
15 mai 2024 — 15 mai 2025
| Date | Patrimoine |
|---|---|
| 15 mai 2024 | 116 000 € |
| 15 août 2024 | 119 200 € |
| 15 novembre 2024 | 118 600 € |
| 15 février 2025 | 124 100 € |
| 15 mai 2025 | 128 400 € |
116 000 € au 15 mai 2024, puis 10 000 € d’apports nets externes et 2 400 € de gains : 128 400 € au 15 mai 2025.
Un tableau de bord patrimonial doit aider à lire les variations, pas seulement afficher des montants isolés.
Les KPI donnent une première lecture : valeur totale, estimation après fiscalité lorsque possible, plus-values latentes et liquidités issues du suivi des opérations. Une valeur brute en hausse ne signifie pas forcément que les investissements ont performé : la hausse peut aussi venir de nouveaux versements.
Les graphiques montrent l’évolution de la valeur, le capital investi, les plus-values latentes et la performance annuelle lorsque les données historiques sont suffisantes. Une plus-value latente positive ne correspond pas au résultat déjà réalisé sur des positions vendues.
Les allocations montrent la place de chaque compte, catégorie ou actif. Une allocation de 40 % en actions indique une répartition, pas une recommandation. Elle aide surtout à repérer une concentration ou un déséquilibre par rapport à votre propre lecture.
Le détail d’un compte sert à expliquer une enveloppe précise : positions, liquidités suivies, opérations et valorisations. Le tableau de bord global sert à vérifier l’effet de cette enveloppe sur l’ensemble.
Il sert à lire rapidement la valeur totale, les liquidités, les plus-values latentes, l’évolution, les mouvements et la répartition des comptes suivis.
La vue globale consolide les comptes. Les détails de compte servent à comprendre les positions, opérations et valorisations propres à une enveloppe.
Non. Les indicateurs dépendent des informations saisies ou importées. Une valorisation absente ou ancienne limite la lecture.
1 compte gratuit, sans carte bancaire. Saisie manuelle incluse. Imports CSV avec Essentiel ou Pro.
Passez du tableau de bord aux méthodes de suivi, aux plus-values et aux comptes comme le PEA pour comprendre l’origine des chiffres.
Patriviz utilise des cookies nécessaires au fonctionnement du service. Avec votre accord, nous utilisons aussi PostHog pour analyser l’utilisation de Patriviz et améliorer le produit, ainsi que Google Ads pour mesurer les inscriptions issues de nos campagnes. Ces services peuvent alors utiliser des cookies ou le stockage local de votre navigateur.
Votre choix : aucun choix enregistré