Suivre plusieurs assurances-vie dans une vue globale
Ajoutez vos contrats, supports et valorisations pour lire chaque assurance-vie séparément, sans connecter vos espaces assureurs.
Points clés
- Contrats séparés, vue globale conservée
- Fonds euros et unités de compte lorsque vous les ajoutez
- Arbitrages disponibles sur les enveloppes qui les supportent
Contrats
Lire plusieurs assurances-vie sans les fusionner
Chaque contrat garde son identité, ses supports et ses valorisations, tout en contribuant à la vue patrimoniale globale.
Contrats
Séparer les contrats sans disperser la lecture
Chaque contrat est suivi séparément dans Patriviz afin de comparer son évolution dans un tableau de suivi des assurances-vie et de lire sa contribution au patrimoine global.
Supports
Valoriser les supports du contrat
Les supports sont suivis en montants. Vous pouvez ajouter des fonds euros, des unités de compte ou d’autres supports disponibles, puis renseigner les valorisations périodiques.
Manuel
Un suivi sans accès à l’espace assureur
Patriviz ne se connecte pas à l’assureur. Les données viennent de vos saisies et des fichiers que vous choisissez d’utiliser.
Cas concret
Comparer plusieurs contrats sans perdre la vue globale
Vous pouvez suivre deux ou trois contrats avec des fonds euros, des unités de compte et des valorisations périodiques. Chaque contrat reste lisible séparément, puis contribue à la consolidation globale.
Procédure
Comment suivre plusieurs contrats d’assurance-vie
Créez un compte par contrat, ajoutez les supports suivis, distinguez fonds euros et unités de compte quand c’est utile, renseignez les valorisations périodiques, puis comparez les contrats dans le tableau assurance-vie global.
- 1créer un compte pour chaque contrat
- 2ajouter fonds euros, unités de compte ou autres supports
- 3renseigner les valorisations périodiques
- 4conserver une lecture par contrat et une consolidation globale
Vue contrats
Plusieurs contrats, plusieurs supports, une vue globale
L’aperçu sépare les contrats et les supports pour éviter de réduire l’assurance-vie à une seule ligne consolidée.
Contrats fictifs
Contrats et supports suivis séparément
Contrats
3
Fonds euros
31 200 €
Unités de compte
48 600 €
Questions fréquentes
Contrats, supports et estimations.
Peut-on suivre plusieurs assurances-vie ?
Oui. Chaque contrat peut être créé comme un compte distinct afin de lire son évolution et son poids dans le patrimoine global.
Les fonds euros et unités de compte sont-ils suivis ?
Oui, lorsque vous ajoutez ces supports : Patriviz distingue notamment les fonds euros et les supports en unités de compte dans les types disponibles.
Les estimations fiscales sont-elles officielles ?
Non. Les estimations restent indicatives et dépendent des données de contrat, supports, historique et fiscalité renseignées.
À lire ensuite
Replacer les contrats dans la vue globale
Passez des assurances-vie au tableau de bord, à la saisie manuelle et aux calculs pour comprendre leur poids dans le patrimoine.