Suivre son PEA dans son patrimoine global
Patriviz aide à suivre les positions, opérations, valorisations et liquidités renseignées pour replacer le PEA dans votre patrimoine global.
Points clés
- Positions et valorisations historisées
- Liquidités suivies comme support de type liquidités si vous les ajoutez
- Plus-value latente, résultat réalisé et performance distingués
PEA
Positions, liquidités suivies et indicateurs séparés
La page PEA explique comment lire l’enveloppe sans mélanger valorisation, plus-value latente, résultat réalisé et performance.
Enveloppe
Un suivi centré sur les positions détenues
Le PEA est suivi comme une enveloppe de positions. Les actions, ETF ou autres supports sont ajoutés par l’utilisateur, avec leurs opérations et valorisations.
Liquidités
Respecter le modèle réel des espèces
Les liquidités peuvent être suivies comme une position de type Liquidités lorsque vous choisissez de les ajouter.
Indicateurs
Ne pas confondre plus-value, résultat et performance
La vue PEA agit comme un tableau de suivi du PEA : elle regroupe portefeuille PEA, liquidités, valorisations et indicateurs. La plus-value latente compare la valorisation du PEA au coût d’achat reconstitué à partir des opérations. Le résultat réalisé porte sur les ventes dont les données sont suffisantes. La performance annuelle neutralise les flux avec Modified Dietz quand les données le permettent.
Cas concret
Lire un PEA composé de plusieurs lignes
Par exemple, un PEA peut contenir un ETF Monde, une action européenne et une position de type Liquidités. Patriviz permet de suivre la valeur de chaque ligne, les opérations ajoutées et la place du PEA dans le patrimoine global.
Procédure
Comment suivre un PEA dans Patriviz
Créez l’enveloppe PEA, ajoutez les positions détenues, ajoutez les liquidités si vous les suivez, enregistrez les opérations importantes, mettez à jour les valorisations, puis relisez le PEA dans la vue globale.
- 1créer l’enveloppe PEA
- 2ajouter les positions détenues
- 3ajouter les liquidités suivies si nécessaire
- 4mettre à jour les valorisations et lire les indicateurs
Vue PEA
Positions, liquidités suivies et indicateurs du PEA
Le PEA est présenté comme une enveloppe avec ses positions, ses liquidités suivies et ses indicateurs, sans confondre les familles de calculs.
PEA fictif
Positions et valorisations suivies
Valeur suivie
42 800 €
Liquidités
1 250 €
Positions
6
Questions fréquentes
Plus-values, fiscalité et limites.
Comment suivre un PEA dans Patriviz ?
Vous créez une enveloppe PEA, ajoutez les positions suivies, puis renseignez opérations et valorisations selon le niveau d’historique souhaité.
Quelles plus-values peut-on lire ?
Patriviz peut afficher une plus-value latente sur positions valorisées, un résultat réalisé sur ventes lorsque le coût est calculable, et une performance annuelle distincte.
Est-ce un calcul fiscal officiel du PEA ?
Non. Les estimations Patriviz ne remplacent pas les documents du courtier ni une analyse fiscale personnalisée.
À lire ensuite
Lire le PEA avec les bons indicateurs
Vérifiez les plus-values, la méthode de calcul, le tableau de bord et les imports CSV pour relier positions, valorisations et performance.